Quando Tom-Tom derrota o dragão MEKA, a fera ferida lança um feitiço sobre ele, transformando-o em um Homem-Lagarto. Para recuperar sua forma humana original, ele precisa encontrar a Cruz da Salamandra, escondida pelo Dragão Vampiro na Terra dos Monstros.
Ao contrário de seu antecessor, este jogo de plataforma de rolagem lateral não possui sequências divididas em níveis. O protagonista pode ir a qualquer lugar, desde que tenha a forma ou o equipamento correto. Durante sua missão, Tom-Tom deve derrotar vários chefes dragões. . Cada vitória lhe dará uma nova forma com novas habilidades, como voar, nadar, andar no teto ou agarrar-se às paredes. Essas habilidades também permitem ao jogador acessar novas partes do mundo. As formas possíveis são Homem-Lagarto, Rato -Man, Piranha-Man, Lion-Man e Hawk-Man, e as principais habilidades são definidas pelo poder de ataque, pontos de defesa e pontos de charme (necessários para equipamentos através da coleta de pedras de charme). Além disso, certos blocos só podem ser destruídos. por armas específicas ou são acessíveis apenas a determinadas formas.
As ações básicas consistem em atacar e pular, e na tela de status é possível equipar espadas, escudos e armaduras. Os ataques especiais incluem bolas de fogo, tornados, flechas, bumerangues e trovões. Ao longo do caminho, o jogador coleta chaves. (apenas um de cada vez) e ouro deixado para trás por criaturas derrotadas, e os locais precisam ser revisitados às vezes para acessar novas áreas. Equipamentos e itens podem ser comprados nas cidades. Uma senha é fornecida no início de cada cidade para continuar de lá.
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