Se passa em um mundo onde toda a Terra é coberta por água. O jogador assume o papel de um andarilho sem nome que tem que lutar contra piratas, chamados Smokers, que estão atrás de uma garota que o andarilho pegou antes.
Do ponto de vista de jogabilidade, este jogo é semelhante ao SNES Waterworld, mas com níveis diferentes (oito divididos em seis fases cada). Existem três tipos de níveis: navegar em uma jangada enquanto atira em tudo que se move, mergulhar debaixo d’água e plataformas. Em em cada etapa, o objetivo é chegar à saída dentro do tempo limite e, nos níveis de plataforma, derrotar um chefe. Os power-ups para coletar são tempo extra, energia vital extra, estrelas (100 recompensas por vida extra) ou munição para as armas. Os estágios rolam em todas as direções.
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