Antes de Tails conhecer Sonic the Hedgehog, ele morava em Cocoa Island, um lugar que não está no mapa. É uma ilha puxada pelas Esmeraldas do Caos. De repente, enquanto relaxa, Tails ouve uma explosão que parece vir de dentro da ilha. Um Flicky diz a Tails que Battle Kukku invadiu a ilha. Ele também diz a Tails que Battle Kukku está minerando aqui para as Esmeraldas do Caos, para obter seu poder. Tails se prepara e segue em sua busca para encontrar as peças da máquina para construir sua arma para derrotar o malvado Battle Kukku. No entanto, existem grandes diferenças de enredo entre o lançamento japonês e o ocidental. Nas versões americana e européia do jogo, ele conta a história de como Sonic e Tails decidem seguir caminhos separados por um tempo. Tails encontra uma ilha desconhecida e decide batizá-la de Tails Island. Enquanto descansava lá, uma grande explosão ocorre e um Flicky diz a ele que os pássaros estão invadindo a ilha.
Ao contrário dos outros jogos da série, este spin-off é menos um jogo de plataforma tradicional, mas tem um ritmo muito mais lento com elementos leves de RPG e foco na resolução de quebra-cabeças. Tails pode andar, pular, voar (momentaneamente), pendurar em bordas e lançar bombas. Ele começa com dez pontos de saúde que podem ser reabastecidos com anéis, mas a quantidade pode ser estendida para 99 coletando esmeraldas do caos. Nas doze fases, Tails pode coletar até 26 itens. Por nível, no entanto, ele só pode trazer quatro e isso adiciona uma dimensão tática. Uma das ferramentas mais vitais é o Robô Remoto, que pode se espremer em pequenas áreas que o Tails não consegue alcançar. Debaixo d’água, ele se transforma no pequeno submarino Sea Fox.
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