Na sua segunda aventura, James Pond deve recuperar os brinquedos que o Dr. Maybe roubou. Pond foi armado com um dispositivo de esticar estilo Inspector Gadget, que pode utilizar para ver áreas mais altas ou garras em tectos de modo a deslizar sobre eles.
A jogabilidade tem lugar através de mundos temáticos em torno de tipos particulares de brinquedos, tais como artigos desportivos, doces e aviões. Os níveis deslocam-se lateralmente, embora esteja incluída uma pequena quantidade de movimento vertical. Em cada nível o Lago deve recolher 2 pinguins e chegar à saída, embora haja normalmente múltiplas saídas e muitas áreas secretas a explorar. Após completar cada par de dois mundos (cada um dos quais tem três sub-níveis), um chefe deve ser confrontado.
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