O Professor sequestrou Kitty, namorada de Felix, tentando trocá-la pela bolsa mágica de Felix. Naturalmente, Felix não vai se deixar chantagear e, em vez disso, decide libertar Kitty.
Existem quatro tipos diferentes de níveis.
Níveis típicos de plataforma em que Felix tem que chegar à saída enquanto salta sobre obstáculos e abismos, matando inimigos usando diferentes armas.
Níveis de natação em que Félix anda numa bóia ou nas costas de um golfinho.
Níveis que ocorrem inteiramente debaixo d’água.
Níveis de voo que colocam Felix no controle de diferentes dispositivos voadores, como um avião, um balão de ar quente ou um guarda-chuva.
Ao longo de todos os níveis, Felix pode coletar símbolos de gatos para melhorar suas armas. Depois de coletar um certo número de símbolos de gatos, garrafas de leite ou corações aparecerão. Corações melhoram a arma atual de Felix. Os tipos de armas que Felix pode usar dependem do tipo de arma. nível em que ele está. Existem muitas armas diferentes, desde uma luva de boxe até motocicletas, tanques e naves espaciais. Todas as armas que são melhores que a arma padrão têm uma barra de energia que diminui com o tempo e pode ser recarregada coletando garrafas de leite. atingido por um inimigo diminui o nível da arma atual de Felix. Se ele for atingido enquanto carrega a arma padrão, ele perde uma vida.
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